信託財務プランナーとは？
信託に対する注目が高まっている一方で、日本では家族の資産管理と承継に関する総合的な相談先がとても少ないことが課題となっています。資産管理と民事信託を活用し、依頼者へのフィデューシャリー・デューティを果たすことができる真のプロフェッショナルの育成が求められています。
一般社団法人信託制度保障協会は、「信託財務コンサルタント」「信託財務アレンジャー」「信託財務プランナー」の3つの新たな資格を設置し、プロフェッショナルの育成・認定を行っています。その中でも、「信託財務プランナー」はプロフェッショナルの入り口となる資格であり、資格を取得することで、”顧客の意向をくみ取り、民事信託の基本知識を持ってそれを活用した適切な提案をするノウハウをもった人材”として認定されるようになります。
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